Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) · Mentoring & Tools

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About the job Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) • Mentoring & Tools

Junior Vorsorgeberater (Homeoffice möglich) • Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Organisation/Department: Convit Central GmbH

- Region (Kundengebiet): Rapperswil-Jona, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg • Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung • Pensum: 10-100 % • Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben - wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.

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